久期财经讯，正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，简称“正荣地产”，06158.HK，穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 正面)发行Reg S、363天的绿色人民币高级票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：正荣地产集团有限公司
担保人：发行人的若干非中国限制附属公司
发行人评级：穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 正面
预期发行评级：B+(惠誉)
发行规则：Reg S
OFFERING：固定利率、高级票据
规模：13亿元人民币
期限：363天
交割日：2021年7月2日(T+7)
到期日：2022年6月30日
最终指导价：7.125%
息票率：7.125%
收益率：7.125%
发行价格：100
资金用途：根据发行人的绿色债券框架，对发行人现有债务进行再融资
绿色债券：该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;适用纽约法
独家绿色结构顾问：渣打银行
最终认购情况如下：
总认购超16亿人民币，来自38个账户。
投资者类型：银行/基金管理公司：74.00%，私人银行：26.00%