久期财经讯,中国东方资产管理(国际)控股有限公司(China Orient Asset Management (International) Holding Limited,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A 稳定)发行Reg S、固定利率、5年期和10年期的高级无抵押美元债券。
条款如下:
发行人:Joy Treasure Assets Holdings Inc.
担保人:中国东方资产管理(国际)控股有限公司
担保人评级:标普:BBB+ 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:BBB+/A(标普/惠誉)
status:高级无抵押、固定利率债券
发行规则:Reg S
规模:4.5亿美元 | 3亿美元
期限:5年期 | 10年期
初始指导价:T+195bps 区域 | T+240bps 区域
最终指导价:T+150BPS | T+192BPS
息票率:1.875% | 2.75%
收益率:1.934% | 2.859%
发行价格:99.72 | 99.058
到期日:2025年11月17日 | 2030年11月17日
交割日:2020年11月17日
资金用途:贷款予担保人及/或其附属公司,以偿还其现有债务
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用香港特别行政区法
控制权变更:101%
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2255664968 | XS2255665007
认购情况:
5年期认购超50亿美元(包括27.2亿美元JLM interest)。
投资者地域分布:亚洲94.00%,欧洲、中东和非洲6.00%;
投资者类型:银行/金融机构47.00%,资产管理公司/基金管理公司44.00%,保险公司8.00%,私人银行/其他1.00%。
10年期认购超48亿美元(包括18.7亿美元JLM interest)。
投资者地域分布:亚洲93.00%,美国离岸/欧洲、中东和非洲7.00%;
投资者类型:资产管理公司/基金管理公司46.00%,银行/金融机构43.00%,保险公司/主权7.00%,私人银行/其他4.00%。