久期财经讯,中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited,简称“中国奥园”,03883.HK,惠誉:BB 稳定,穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面,联合国际:BB+ 稳定)发行4.75NC2.75、固定利率的高级美元票据。
条款如下:
发行人:中国奥园集团股份有限公司
附属担保人:发行人在中国境外的若干附属公司
担保:附属担保人提供股份质押
发行人评级:惠誉:BB 稳定,穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面,联合国际:BB+ 稳定
预期发行评级:BB/BB+(惠誉/联合国际)
发行:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
规模:2.3亿美元
期限:4.75NC2.75
到期日:2025年8月18日
首个息票日:2021年2月18日
发行人赎回选择:可在2023年8月18日当日或此后任何时间以103赎回;可在2024年8月18日当日或此后任何时间以101.5%赎回
交割日:2020年11月18日
初始指导价:6.375%区域
最终指导价:6.00%
息票率:5.98%
收益率:6.00%
发行价格:99.929
资金用途:现有离岸债务再融资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2258822233
认购情况:
最终认购超21亿美元(包括2亿美元JLM interest),来自122个账户。
投资者地域分布:亚洲75.00%,欧洲25.00%;
投资者类型:基金管理公司93.00%,金融机构5.00%,私人银行2.00%。