久期财经讯,金地(集团)股份有限公司(Gemdale Corporation,简称“金地集团”,600383.SH,穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押、固定利率债券。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:金地永隆投资有限公司(Gemdale Ever Prosperity Investment Limited)
担保人:辉煌商务有限公司(Famous Commercial Limited)
维好协议/股权回购承诺函提供人:金地集团
维好协议/股权回购承诺函提供人评级:穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定
担保人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定
预期发行评级:Ba3(穆迪)
证书:HKQAA绿色金融预发行阶段证书
发行规则:Reg S,归属于20亿美元中期票据计划,绿色债券
STATUS:高级无抵押、固定利率
期限:3年期
规模:4.8亿美元
初始指导价:5.6%区域
最终指导价:5%
息票率:4.95%
收益率:5%
发行价格:99.862%
资金用途:根据集团绿色债券框架,对发行人、担保人、维好协议/股权回购承诺函提供人及其子公司作为一个整体(“集团”)在一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用中国香港特区法
交割日:2021年8月12日(T+5)
到期日:2024年8月12日
牵头全球协调人:中金公司(B&D)、上银国际
独家绿色结构顾问:中金公司
ISIN:XS2357443410
认购情况如下:
总认购超15亿美元,来自66个账户。
投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲、中东和非洲 4.00%。
投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司65.00%,银行/金融机构34.00%,民营银行/企业1.00%。
久期财经讯,宁波市鄞城集团有限责任公司(Ningbo Yincheng Group Co., Ltd.,简称:“宁波鄞城”,惠誉:BBB 稳定,穆迪:Baa3 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:宁波市鄞城集团有限责任公司
发行人评级:惠誉:BBB 稳定,穆迪:Baa3 稳定
预期发行评级:BBB/ Baa3 (惠誉/穆迪)
发行规则:Reg S
Status:固定利率、高级无抵押票据
发行规模:2亿美元
期限:3年期
初始指导价:2.700%区域
最终指导价:2.150%
息票率:2.15%
收益率:2.15%
发行价格:100
交割日:2021年8月11日(T+5)
到期日:2024年8月11日
资金用途:为在岸债务再融资和补充流动性
控制权变更回售:101%
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
最终认购情况如下:
总认购超16.5亿美元,来自50个账户。
投资者地域分布:亚太地区:100.00%
投资者类型:银行/金融机构:82.00%,资产管理公司/基金公司/对冲基金:17.00%,保险公司:1.00%
久期财经讯,重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司(Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.,简称“重庆国际物流枢纽园区”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。(MANDATE)
该票据将由重庆国际物流枢纽园区发行,预期发行评级为BBB-(惠誉)。
久期财经讯,上坤地产集团有限公司(Sunkwan Properties Group Limited,简称“上坤地产”,06900.HK)拟发行364天、固定利率、高级无抵押美元绿色票据。(FPG)
条款如下:
发行人:上坤地产集团有限公司
附属担保人:若干境外受限制附属公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
offering:高级无抵押、固定利率的绿色票据
发行规模:美元基准规模
期限:364天
最终指导价:13%
交割日:2021年7月22日(T+3)
到期日:2022年7月21日
资金用途:为发行人的现有债务进行再融资,以及根据其绿色金融框架下的一般公司用途
绿色票据:该票据将在发行人的绿色金融框架下,以“绿色票据”形式发行
独立认证:香港品质保证局绿色及可持续金融预发行阶段认证
控制权变更:按101%回售
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯,远东发展有限公司(Far East Consortium International Limited,简称“远东发展”,00035.HK)在现有票据FAEACO 5.1 01/21/24的基础上进行增发。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:FEC Finance Limited
担保人:远东发展有限公司
担保人评级:无评级
现有票据:FAEACO 5.1 01/21/24,发行规模2.35亿美元、息票率5.100%、于2024年1月21日到期(ISIN: XS2287420744)
发行规则:Reg S
增发规模:1.5亿美元,可立即与现有票据互换
总发行规模:3.85亿美元
初始指导价:4.625%区域,加上自2021年1月21日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
最终指导价:4.25%,加上自2021年1月21日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
收益率:4.25%,加上自2021年1月21日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
增发价格:101.996
交割日:2021年7月21日(T+5)
资金用途:再融资,业务发展和一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
认购情况如下:
总认购超7亿美元,来自63个账户。
投资者地域分布:亚洲99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%。
投资者类型分布:私人银行59.00%,资产管理公司/金融机构/基金管理公司41.00%。
久期财经讯,潍坊滨海投资发展有限公司(Weifang Binhai Investment Development Co., Ltd.,简称“潍坊滨海投资”)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率、高级无抵押有担保债券。(IPG)
条款如下:
发行人:BINHAI INTERNATIONAL (BVI) CO., LTD.
担保人:潍坊滨海投资发展有限公司
担保人评级:无
预期发行评级:无
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模:美元基准规模
期限:363天期
初始指导价:5.7%区域
交割日:2021年7月14日(T+3)
资金用途:一般企业用途
控制权变更:按101%回售
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯,新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co., Ltd.,简称“新城控股”,601155.SH,穆迪:Ba1 稳定,标普:BB+ 稳定,惠誉:BB+ 稳定)发行Reg S、 4.25NC2.25、固定利率的高级有担保美元票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:新城环球有限公司(New Metro Global Limited)
母公司担保人:新城控股集团股份有限公司
母公司担保人评级:穆迪:Ba1 稳定,标普:BB+ 稳定,惠誉:BB+ 稳定
预期发行评级:Ba1/BB+(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
status:固定利率、高级有担保票据
发行规模:3亿美元
期限: 4.25NC2.25
初始指导价:5.15%区域
最终指导价:4.80% +/-2bps
息票率:4.625%
收益率:4.78%
发行价格:99.416
交割日:2021年7月15日(T+10)
到期日:2025年10月15日
首个付息日:2022年1月15日
发行人赎回选择:2023年10月15日后,按照102%;2024年10月15日后,按照101%
资金用途:主要用于对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资,符合仅适用于合格绿色项目的可持续融资框架
绿色债券:根据可持续金融框架,票据将作为绿色债券发行
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
独家绿色结构顾问:海通国际
ISIN:XS2353272284
认购情况:
最终认购超14亿美元,来自71个账户。
投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲、中东和非洲4.00%;
投资者类型:资产管理公司/基金管理公司/对冲基金49.00%,银行/金融机构29.00%,私人银行18.00%,保险公司4.00%。
久期财经讯,许昌市投资总公司(Xuchang General Investment Company,简称“许昌投资总公司”)发行Reg S、3年期高级无抵押美元债。(PRICED)
条款如下:
发行人:许昌市投资总公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
STATUS:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:5000万美元
期限:3年
初始指导价:5.3%区域
最终指导价:5%
息票率:5%
收益率:5%
发行价格:100
交割日:2021年7月7日
到期日:2024年7月7日
资金用途:用于若干项目建设和一般企业用途
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯,武汉城市建设集团有限公司(Wuhan Urban Construction Group Co., Ltd.,简称“武汉城建集团”,穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期的美元高级无抵押可持续发展债券。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:武汉城市建设集团有限公司
发行人评级:穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级:Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押可持续发展债券
发行规模:5亿美元
期限:3年
初始指导价:2.75%区域
最终指导价:2.25%
息票率:2.25%
收益率:2.25%
发行价格:100
交割日:2021年7月9日(T+7)
到期日:2024年7月9日
资金用途:根据可持续财务框架,为该集团离岸债务再融资
控制权变更回售:101%
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
ISIN: XS2352437334
认购情况如下:
总认购超29.5亿美元,来自59个账户。
投资者地域分布:亚太地区100.00%。
投资者类型分布:银行52.00%,资产管理公司/基金管理公司/证券43.00%,对冲基金/私人银行5.00%。