久期财经讯,宁波市鄞城集团有限责任公司(Ningbo Yincheng Group Co., Ltd.,简称:“宁波鄞城”,惠誉:BBB 稳定,穆迪:Baa3 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:宁波市鄞城集团有限责任公司
发行人评级:惠誉:BBB 稳定,穆迪:Baa3 稳定
预期发行评级:BBB/ Baa3 (惠誉/穆迪)
发行规则:Reg S
Status:固定利率、高级无抵押票据
发行规模:2亿美元
期限:3年期
初始指导价:2.700%区域
最终指导价:2.150%
息票率:2.15%
收益率:2.15%
发行价格:100
交割日:2021年8月11日(T+5)
到期日:2024年8月11日
资金用途:为在岸债务再融资和补充流动性
控制权变更回售:101%
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
最终认购情况如下:
总认购超16.5亿美元,来自50个账户。
投资者地域分布:亚太地区:100.00%
投资者类型:银行/金融机构:82.00%,资产管理公司/基金公司/对冲基金:17.00%,保险公司:1.00%