久期财经讯，信银(香港)投资有限公司(CNCB (Hong Kong) Investment Ltd.，简称“信银投资”，标普：BBB 正面，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率、高级无抵押票据。(IPG)
条款如下：
发行人：CNCBINV 1 (BVI) Limited
担保人：信银(香港)投资有限公司
担保人评级：标普：BBB 正面，惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(标普)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价:T3+145bps区域
交割日：2021年11月17日
资金用途：一般公司用途和再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯，信银(香港)投资有限公司(CNCB (Hong Kong) Investment Ltd.，简称“信银投资”，标普：BBB 正面，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率、高级无抵押票据。(MANDATE)
上述票据归由信银投资全资子公司CNCBINV 1 (BVI) Limited发行，信银投资提供担保，预期发行评级BBB(标普)。
信银投资已委托信银资本、中信银行国际、农银国际、中国银行、交通银行、交银国际、光大银行香港分行、国泰君安国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，法巴银行、上银国际、建银国际、光银国际、中达证券、建银亚洲、银河国际证券、兴证国际、中金公司、招商证券香港、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂、民银资本、招银国际、招商永隆、东兴证券香港、广发证券、海通国际、南洋商业银行、法国外贸银行、日兴证券、浦银国际、渣打银行、天风国际、瑞银集团担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，将于2021年11月8日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
久期财经讯，南京六合经济技术开发集团有限公司(NANJING LUHE ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“南京六合经开”)发行Reg S、 364天期的高级无抵押增信美元债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：龙创集团有限公司(LONGCHUANG GROUP LIMITED)
担保人：香港六腾国际有限公司(HONG KONG LIUTENG INTERNATIONAL LIMITED)
维好协议和流动性支持以及股权购买协议提供人：南京六合经济技术开发集团有限公司
备用信用证提供人：宁波银行股份有限公司(BANK OF NINGBO CO., LTD.，002142.SH)南京分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
status：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模：4300万美元
期限：364天
初始指导价：2%区域
息票率：1.95%
收益率：1.95%
发行价格：100
资金用途：补充集团营运资金和偿还海外债务
控制权变更回售：101%
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
交割日：2021年10月29日(T+3)
到期日：2022年10月28日
久期财经讯，河北顺德投资集团有限公司(Hebei Shunde Investment Group Company Limited，简称“河北顺德投资集团”)拟发行Reg S、以美元计价、高级无抵押信用增强债券。(FPG)
条款如下：
发行人：河北顺德投资集团有限公司
备用信用证提供人：华夏银行股份有限公司(Hua Xia Bank Co. Ltd.，简称“华夏银行”，600015.SH)石家庄分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押、增信债券
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：3年
初始指导价：2.20%区域
最终指导价：2.00%
交割日：2021年10月28日(T+4)
资金用途：补充发行人的营运资金，并为其现有债务再融资
控制权变更回售：100%
其他条款：港交所、澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯，西安航天城市发展控股集团有限公司(XI’AN AEROSPACE CITY DEVELOPMENT HOLDING GROUP CO., LTD.，简称“西安航天城市发展”)发行Reg S、以美元计价、高级无抵押、增信债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：西安航天城市发展控股集团有限公司
备用信用证提供人：恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd)西安分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押、增信债券
规模：4800万美元
期限：3年
最终指导价：3.5%
息票率：3.5%
收益率：3.5%
发行价格：100
交割日：2021年10月29日(T+5)
到期日：2024年10月29日
资金用途：境内项目建设、补充营运资金以及一般企业用途
控制权变更回售：100%
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2400336157
久期财经讯，无锡惠山高科有限公司(Wuxi Huishan Hi Tech Co., Ltd. ，简称“无锡惠山高科”)发行Reg S、364天期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：HUIKAI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED
担保人1：无锡惠山高科有限公司
担保人2：HUIKAI HONG KONG ECONOMIC DEVELOPMENT CO., LTD.
预期发行评级：无
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：4500万美元
期限：364天
最终指导价：3.8%
息票率：3.8%
收益率：3.8%
发行价格：100
交割日：2021年10月22日(T+4)
到期日：2022年10月21日
资金用途：一般企业用途
控制权变更回售：101%
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯，南京江宁经济技术开发集团有限公司(Nanjing Jiangning Economic and Technology Development Group Corporation Limited，简称“江宁经开”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的债券。(MANDATE)
上述债券拟由江宁经开海外投资有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD.，简称“江宁经开海外投资”)发行，江宁经开提供维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议。
久期财经讯，延安新区投资发展(集团)有限公司(Yanan New Area Investment Development (Group) Co., Ltd.，简称“延安新区投发集团”)拟发行Reg S、364天期、固定利率的美元高级无抵押票据。(IPG)
条款如下：
发行人：延安新区投发集团
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
STATUS：固定利率、高级无抵押票据
发行规模：美元基准规模
期限：364天期
初始指导价：5.2%区域
交割日：2021年10月13日
资金用途：发行人的一般公司用途，包括债务再融资、项目开发融资和补充营运资本
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;新交所上市
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行