久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 正面)发行Reg S、3.25NC2.25的绿色票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:正荣地产集团有限公司
担保人:发行人的若干非中国限制附属公司
发行人评级:穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 正面
预期发行评级:B2/B+(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
规模:3.4亿美元
期限:3.25NC2.25
交割日:2021年6月10日(T+7)
到期日:2024年9月10日
可赎回日:2023年9月10日
初始指导价:7.80%区域
息票率:7.1%
收益率:7.4%
发行价格:99.163
资金用途:根据发行人的绿色债券框架,对发行人现有债务进行再融资
绿色债券:该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
绿色结构顾问:德意志银行和渣打银行
认购情况如下:
总认购超29亿美元(包括3.3亿美元的JLM interest),来自168个账户。
投资者地域分布:亚洲86.00%,欧洲、中东和非洲14.00%。
投资者类型分布:基金管理公司/金融机构92.00%,私人银行/其他8.00%。