久期财经讯，浙江省海港投资运营集团有限公司(Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co. Ltd. ，简称“浙江海港集团”，穆迪：A1 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。
条款如下：
发行人：浙江海港国际有限公司(Zhejiang Seaport International Co., Limited)
担保人：浙江省海港投资运营集团有限公司
担保人评级：穆迪：A1 稳定
预期发行评级：A1(穆迪)
发行：高级无抵押、固定利率债券
发行规则：Reg S
发行规模：7亿美元
发行期限：5年期
初始指导价：T+170bps区域
最终指导价：T+120bps
息票率：1.98%
收益率：2.025%
发行价格：99.787
控制权变更回售：101%
资金用途：偿还离岸债务和一般公司用途
交割日：2021年3月17日
到日期：2026年3月17日
其他条款：英国法;港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元
ISIN：XS2283062664
认购情况如下：
最终认购订单超21亿美元，来自53个账户。
地域类型分布如下：亚洲97.00%，欧洲、中东和非洲3.00%。
投资者类型分布如下：银行/金融机构56.00%，保险公司/主权财富基金30.00%，资产管理公司/基金管理公司14.00%。
