久期财经讯，时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited，简称“时代中国控股”，01233.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定)在现有票据TPHL 6.2 03/22/26的基础上进行增发。
条款如下：
发行人：时代中国控股有限公司
附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性子公司
保证：初始附属担保人的所有资本股本
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定
预期发行评级：B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)
status：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
现有票据：TPHL 6.2 03/22/26，发行规模3.5亿美元，息票率6.2%，到期日2026年3月22日，ISIN：XS2234266976
增发规模：1亿美元
总发行规模：4.5亿美元
交割日：2021年3月17日(T+3)
最终指导价：5.9%/101.285，加上2020年9月22日(含)至交割日(不含)的应付利息
息票率：6.2%
收益率：5.9%，加上2020年9月22日(含)至交割日(不含)的应付利息
增发价格：101.285
发行人赎回选择：2023年9月22日及以后按照102%赎回：2024年9月22日及以后按照101%赎回
互换：立即与现有票据进行互换
资金用途：为现有债务进行再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法
认购情况：
最终认购21亿美元，来自112个账户。
投资者地域分布：亚太地区99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%；
投资者类型：资产管理公司/对冲基金/基金管理公司82.00%，银行/金融机构11.00%，私人银行/企业7.00%。
