久期财经讯，力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited，简称“力高集团”，01622.HK，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)发行Reg S、364天、固定利率的高级美元票据。
条款如下：
发行人：力高地产集团有限公司
发行：固定利率的高级票据
附属担保人：若干非中国限制性附属公司
担保：所有初始附属担保人的股本
发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定
预期发行评级：B+/BB-(惠誉/联合国际)
发行人赎回选择：在发改委注册后发行人可选择按101%赎回
发行规则：Reg S
发行规模：2.2亿美元
期限：364天
初始指导价：10.00%区域
最终指导价：9.75%
息票率：8.00%
收益率：9.75%
发行价格：98.375
交割日：2021年4月14日
到期日：2022年4月13日
资金用途：为一年内到期的中长期离岸债务再融资，符合可持续金融框架
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
可持续结构顾问：瑞士信贷、渣打银行
ISIN：XS2331603774
最终认购情况如下：
总认购超11.8亿美元，来自63个账户。
投资者地域分布：亚太地区：98.00%，欧洲、中东和非洲：2.00%
投资者类型：基金公司/资产管理公司/保险公司：77.00%，私人银行/企业：20.00%，银行/金融机构：3.00%
