久期财经讯，和记港口控股信托(Hutchison Port Holdings Trust，简称“和记港口信托”，穆迪：Baa1 稳定，标普：A- 稳定)发行Reg S、5年期、高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：HPHT Finance (21) Limited
担保人：1)和记港口控股信托通过初始受托管理人Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(在新加坡注册成立的有限责任公司);2)HPHT Limited(在中国香港地区注册成立的有限责任公司)
发行规则：Reg S
status：高级无抵押，固定利率
担保人和记港口控股信托评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：A- 稳定
预期发行评级：Baa1 /A-(穆迪/标普)
发行规模：5亿美元
期限：5年
初始指导价：T+155 bps区域
最终指导价：T+120 bps
息票率：2%
收益率：2.029%
发行价格：99.863
交割日：2021年3月19日
到期日：2026年3月19日
资金用途：若干债务再融资和/或一般公司用途
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2318334120
认购情况如下：
最终认购订单超30亿美元，来自134个账户。
投资者地域分布如下：亚洲82.00%，欧洲18.00%。
投资者类型分布如下：基金公司66.00%，保险公司/主权财富基金17.00%，银行16.00%，私人银行1.00%。
