久期财经讯，南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司(Nanchong Pengda Jialing River (Group) Industrial Co., Ltd.，简称“南充鹏达嘉陵江集团”)发行Reg S、9700万美元高级无抵押债券。
条款如下：
发行人：南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司
备用信用证(SBLC)提供人：天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin Co., Ltd.，简称“天津银行”，01578.HK)
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
Status：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：9700万美元
期限：2年11个月
息票率：3.5%
收益率：3.5%
发行价格：100
交割日：2021年3月24日（T+4）
到期日：2024年2月24日
资金用途：用于南充凌云山风景区升级改造、发行人国内债务再融资及补充流动资金。
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元；适用英国法
ISIN：XS2307636238
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
