久期财经讯,北京市保障性住房建设投资中心(Beijing Public Housing Center,简称“北京保障房中心”,穆迪:A1 稳定,惠誉:A+ 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。
条款如下:
发行人:燕港有限公司(Yan Gang Ltd.)
担保人:北京市保障性住房建设投资中心
担保人评级:穆迪:A1 稳定,惠誉:A+ 稳定
预期发行评级:A1/A+(穆迪/惠誉)
status:固定利率、高级无抵押
发行规则:Reg S
发行规模:3亿美元
期限:5年期
交割日:2021年3月23日(T+5)
到期日:2026年3月23日
初始指导价:2.5%
最终指导价:1.90%
息票率:1.9%
收益率:1.9%
发行价格:100
控制权变更回售:101%
资金用途:项目建设和其他一般公司用途
其他条款:香港交易所/澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行