久期财经讯，路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited，简称“路劲”，01098.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定)发行Reg S、5NC3、固定利率的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：RKPF Overseas 2020 (A) Limited
母公司担保人：路劲基建有限公司
母公司担保人评级:穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定
预期发行评级：Ba3/BB-(穆迪/标普)
发行规则：Reg S
发行结构：高级无抵押、固定利率票据
规模：5亿美元
期限：5NC3
赎回安排：2024年1月21日按102.6赎回;2025年1月21日按101.3赎回;2025年10月12日按100赎回
初始指导价：5.625%区域
最终指导价：5.20%
息票率：5.2%
收益率：5.2%
发行价格：100
资金用途：再融资和一般公司用途
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
交割日：2021年1月12日
到期日：2026年1月12日
ISIN：XS2281039771
认购情况如下：
最终认购超25亿美元(包括1.5亿美元的JLM interest)，来自173个账户。
地域分布如下：亚太地区83.00%，中东和非洲地区17.00%。
类型分布如下：资产管理公司65.00%，私人银行27.00%，金融机构6.00%，企业/政府机构2.00%。
