久期财经讯，龙光集团有限公司(Logan Group Company Limited，简称“龙光集团”，03380.HK，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，穆迪：Ba3 正面，联合国际：BBB- 稳定)发行Reg S、6NC4、固定利率的高级美元票据。
条款如下：
发行人：龙光集团有限公司
附属担保人：若干在境外的限制性附属公司
发行人评级：标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，穆迪：Ba3 正面，联合国际：BBB- 稳定
预期发行评级：BB-(标普)
发行规则：Reg S
发行：高级、固定利率票据
发行规模：3亿美元
期限：6NC4
初始指导价：5.35%区域
最终指导价：4.85%
息票率：4.85%
收益率：4.85%
发行价格：100
发行人赎回选择：2024年12月14日及以后按照102%赎回,2025年12月14日及以后按照101%赎回
交割日：2020年12月14日(T+5)
到期日：2026年12月14日
资金用途：对发行人现有离岸债务再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2272214458
认购情况如下：
最终认购超33亿美元(包括4.4亿美元JLM interest)，来自210个账户。
投资者地域分布：亚洲85.00%，欧洲12.00%，美国离岸地区3.00%
投资者类型：资产管理公司/对冲基金/基金管理公司：82.00%，保险公司/养老基金：10.00%，私人银行/企业：6.00%，银行/金融机构：2.00%
