久期财经讯,广州地铁投融资(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited,简称“广州地铁(香港)公司”)发行Reg S、5年期和10年期的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:广州地铁投融资(维京)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited)
担保人:广州地铁投融资(香港)有限公司
维好协议和股权购买承诺提供人:广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.)
维好协议和股权购买承诺提供人评级:穆迪:A1 稳定,惠誉:A+ 稳定
预期发行评级:A+(惠誉)
类型:高级无抵押固定利率票据,归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划
发行规则:Reg S
规模:5亿美元丨3.3亿美元
期限:5年期丨10年期
初始指导价:T+170bps区域丨T+210bps区域
最终指导价:T+122.5bps丨T+160bps
息票率:1.507%丨2.310%
收益率:1.507%丨2.310%
发行价格:100丨100
交割日:2020年9月17日(T+5)
到期日:2025年9月17日丨2030年9月17日
资金用途:偿还现有离岸债务
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2226669617丨XS2226669880
认购情况如下:
两笔美元票据总认购订单超41亿美元(包括27亿美元的JLM interest)。
5年期认购情况如下:
总认购订单超24亿美元(包括18亿美元的JLM interest)。
投资者地域分布:亚洲99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%。
投资者类型分布:银行/金融机构61.00%,资产管理公司/对冲基金/基金管理公司32.00%,私人银行/保险公司7.00%。
10年期认购情况如下:
总认购订单超17亿美元(包括9亿美元的JLM interest)。
投资者地域分布:亚洲94.00%,欧洲、中东和非洲6.00%。
投资者类型分布:银行/金融机构52.00%,基金管理公司/资产管理公司/对冲基金32.00%,私人银行/其他10.00%,保险公司/主权财富基金6.00%。