久期财经讯，四川蓝光发展股份有限公司(Sichuan Languang Development Co., Ltd.，简称“蓝光发展”，600466.SH，标普：B+ 稳定，穆迪：B1 稳定)发行Reg S、3亿美元票据。
条款如下：
发行人：和骏顺泽投资有限公司(Hejun Shunze Investment Co Ltd.)
担保人：四川蓝光发展股份有限公司
担保人评级：标普：B+ 稳定，穆迪：B1 稳定
预期发行评级：B/B2(标普/穆迪)
发行规则：Reg S
发行规模：3亿美元
息票率：10.40%
收益率：10.40%
发行价格：99.907
交割日：2020年12月9日（T+5）
到期日：2023年3月9日
资金用途：为现有离岸债务再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
认购情况：
最终认购超20亿美元（包括2.3亿美元JLM interest），来自99个账户。
投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲/其他4.00%
投资者类型：资产管理公司/对冲基金/基金管理公司88.00%，私人银行/企业7.00%，银行/金融机构5.00%。
久期财经讯，福建阳光集团有限公司(Fujian Yango Group Co., Ltd.，简称“福建阳光集团”，标普：B 稳定，联合国际：BB- 稳定)拟在现有票据YANGOG 11 7/8 05/10/23的基础上进行增发。
条款如下：
发行人：Yango (Cayman) Investment Limited
母公司担保人：福建阳光集团有限公司
母公司担保人评级：标普：B 稳定，联合国际：BB- 稳定
预期发行评级：B- /BB- (标普/联合国际)
发行规则：Reg S
status：高级无抵押，固定利率票据
现有票据：RegS，规模1.75亿美元、息票率11.875%、2023年5月10日到期的票据(ISIN：XS2253107853)
增发规模：美元基准规模
最终指导价：11.875%，加上2020年11月10日(含)至2020年12月8日(不含)的应计利息
交割日：2020年12月8日(T+5)
可替换性:在与现有票据和本文所述票据相关的SAFE事件之后，与现有票据合并形成单一系列
资金用途：现有债务再融资和一般公司用途
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法