久期财经讯，德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited，简称“德信中国”，02019.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定)发行Reg S、固定利率、2年期的高级票据。
条款如下：
发行人：德信中国控股有限公司
担保人：若干中国境外限制性附属公司
发行：高级、固定利率
发行规则：Reg S
发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定
预期发行评级：B3/B-(穆迪/标普)
发行规模：2亿美元
期限：2年期
初始指导价：12.125%区域
最终指导价：11.75%
息票率：9.95%
收益率：11.75%
发行价格：96.872
交割日：2020年12月3日(T+5)
到期日：2022年12月3日
资金用途：偿还现有离岸债务
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2262084374
认购情况如下：
总认购订单超13亿美元(包括2.4亿美元JLM interest)，来自68个账户。
投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲/其他地区3.00%。
投资者类型分布：资产管理公司/对冲基金/基金管理公司83.00%，私人银行/企业15.00%，银行/金融机构2.00%。