久期财经讯,四川蓝光发展股份有限公司(Sichuan Languang Development Co., Ltd.,简称“蓝光发展”,600466.SH,标普:B+ 稳定,穆迪:B1 稳定)发行Reg S、3亿美元票据。
条款如下:
发行人:和骏顺泽投资有限公司(Hejun Shunze Investment Co Ltd.)
担保人:四川蓝光发展股份有限公司
担保人评级:标普:B+ 稳定,穆迪:B1 稳定
预期发行评级:B/B2(标普/穆迪)
发行规则:Reg S
发行规模:3亿美元
息票率:10.40%
收益率:10.40%
发行价格:99.907
交割日:2020年12月9日(T+5)
到期日:2023年3月9日
资金用途:为现有离岸债务再融资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
认购情况:
最终认购超20亿美元(包括2.3亿美元JLM interest),来自99个账户。
投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲/其他4.00%
投资者类型:资产管理公司/对冲基金/基金管理公司88.00%,私人银行/企业7.00%,银行/金融机构5.00%。