久期财经讯,越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited,简称“越秀地产”,00123.HK,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定)在YUEXIU 2.8 01/20/26的基础上进行增发。
条款如下:
发行人:卓裕控股有限公司(Westwood Group Holdings Limited)
担保人:越秀地产股份有限公司
担保人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:Baa3/ BBB-(穆迪/惠誉)
status:高级无抵押、固定利率票据,归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划
发行规则:Reg S
原票据:6亿美元、息票率2.80%的有担保票据,于2021年1月20日发行,2026年到期(ISIN: XS2274957237)
增发规模:5000万美元
息票率:2.80%
收益率:2.778%,加上自2021年1月20日(含)至2021年1月26日(不含)的应计利息
发行价格:100.10
交割日:2021年1月26日(T+3)
互换:票据应在发行日合并并形成单一系列,并可与原票据互换交易
资金用途:偿还发行人、越秀地产及其子公司的一年内到期现有中长期离岸债务
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
认购情况如下:
总认购超25.5亿美元(包括11.95亿美元JLM interest),来自100个账户。
投资者地域分布:亚洲:92.00%,欧洲、中东和非洲:8.00%
投资者类型分布:银行/金融机构:57.00%,资产管理公司/基金公司:36.00%,保险公司/私人银行/其他:7.00%