久期财经讯,中骏集团控股有限公司(China SCE Group Holdings Limited.,简称:“中骏集团控股”,01966.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B+ 负面)发行Reg S、5NC3、固定利率的美元高级票据。
条款如下:
发行人:中骏集团控股有限公司
附属担保人:发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司
担保:所有初始附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B+ 负面
预期发行评级:B2(穆迪)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级票据
发行规模:3.5亿美元
期限:5NC3
初始指导价:6.30%区域
最终指导价:6.00%
息票率:6%
收益率:6%
发行价格:100
资金用途:为一年内到期的现有离岸债务的再融资
其他条款:香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
交割日:2021年2月4日
到期日:2026年2月4日
ISIN:XS2286966093
认购情况如下:
最终认购超19亿美元,来自82个账户。
投资者地域分布:亚洲:86.00%,欧洲、中东和非洲:14.00%
投资者类型分布:资产管理公司/基金公司:88.00%,私人银行:10.00%,公司/其他:2.00%