弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited，简称“弘阳地产”，01996.HK，穆迪：B2 正面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定，联合评级：BB- 稳定)在原债券Redsun 9.95% 2022N上增发1.5亿美元、固定利率的高级无抵押债券，初始指导价12.9%区域，收益率12.7%，加上2019年10月11日(含)至2019年11月13日(不含)的应计利息。该债券将于2019年11月13日(T+3)进行交割，并于香港交易所上市。
该债券由弘阳地产发行，由该公司在中国境外注册的若干受限制的子公司提供担保。此次发行所得将用于为特定现有债务再融资以及一般企业用途。该债券可立即与现有票据互换，并形成单一系列，预期评级为B3/B+/BB-(穆迪/惠誉/联合评级)。
原债券发行规模3亿美元、票面利率9.95%、ISIN:XS1976473618、将于2022年4月11日到期。
弘阳地产已委托中金公司、瑞银、巴克莱、德银(B&D)、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际以及汇丰银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
弘阳地产拥有国家房地产一级开发资质，聚焦于大江苏，深耕长三角，布局都市圈，截至目前已进入全国近30个大中城市，累计开发面积近2000万平方米。
