久期财经讯,万科企业股份有限公司(China Vanke Co., Ltd.,简称“万科企业”,02202.HK,000002.SZ,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押人民币票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:万科地产(香港)有限公司(Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited)
维好协议/股权购买协议提供人:万科企业股份有限公司
发行人评级:标普:BBB 稳定
维好协议/股权购买协议提供人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级:BBB(标普)
STATUS:固定利率、高级无抵押
发行规则:Reg S,归属于中期票据计划
发行规模:14.45亿元人民币
期限:3年期
初始指导价:3.75%区域
息票率:3.45%
收益率:3.45%
发行价格:100
交割日:2021年5月25日(T+5)
到期日:2024年5月25日
资金用途:为离岸债务再融资和一般企业用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;适用中国香港特区法律
清算系统:与欧洲清算银行连接的中央结算系统/明讯银行
ISIN:HK0000732427
认购情况:
最终认购29.5亿元人民币,来自54个账户。
投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲4.00%;
投资者类型:基金管理公司87.00%,银行10.00%,私人银行3.00%。