久期财经讯，无锡市广益建设发展集团有限公司(WUXI GUANGYI CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“无锡广益建发”)拟发行Reg S、以美元计价、3年期、高级无抵押增信债券。(IPG)

条款如下：

发行人：无锡市广益建设发展集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，600919.SH)无锡分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：1.95%区域

资金用途：用于项目建设和流动资金补充

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用中国香港特别行政区法

交割日：2021年12月21日(T+3)

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯，青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司(QINGDAO JIMO DISTRICT URBAN TOURISM DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.，简称“青岛即墨旅投”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD

担保人：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级： BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：1.65亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.2%区域

最终指导价：2.90%

息票率：2.90%

收益率：2.90%

发行价格：100

交割日：2021年12月14日(T+3)

到期日：2024年12月14日

资金用途：为开发集团项目进行融资，并补充集团的营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯，潍坊滨海投资发展有限公司(WEIFANG BINHAI INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.，简称：“潍坊滨海投资”)发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押欧元债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：潍坊滨海投资发展有限公司

类型：固定利率、高级无抵押欧元债券

发行规则：Reg S

期限：364天期

发行规模：8000万欧元

初始指导价：5.5%区域

息票率：5.10%

收益率：5.10%

发行价格：100

到期日：2022年12月12日

交割日：2021年12月13日(T+4)

资金用途：为偿还现有债务以及一般运营资本

其他条款：英国法;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;中华(澳门)金融资产交易股份有限公司、卢森堡交易所上市

 

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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