久期财经讯,洛阳文化旅游投资集团有限公司(LUOYANG CULTURAL TOURISM INVESTMENT GROUP CO., LTD.,简称“洛阳文旅集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:洛阳文化旅游投资集团有限公司
SBLC提供人:恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd,简称“恒丰银行”)郑州分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押增信债券
规模:3200万欧元
期限:3年期
息票率:4.3%
收益率:4.3%
发行价格:100
控制权变更:100%
资金用途:用于项目建设和补充运营资本
交割日:2022年10月11日
到期日:2025年10月11日
其他条款:最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人:中达证券(B&D)
久期财经讯,南京江宁经济技术开发集团有限公司(Nanjing Jiangning Economic and Technological Development Group Corporation Limited,简称“江宁经开”)发行Reg S、364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:江宁经开海外投资有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD)
维好协议提供人:南京江宁经济技术开发集团有限公司
SBLC提供人:上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”,601229.SH)南京分行
维好协议提供人评级:中诚信亚太: Ag- 稳定
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
规模:9350万美元
期限:364天
初始指导价:5.45%区域
最终指导价:5.35%
息票率:5.35%
收益率:5.35%
发行价格:100
控制权变更:100%
资金用途:用于再融资和一般公司用途
交割日:2022年10月12日
到期日:2023年10月11日
其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行