久期财经讯，衢州市交通投资集团有限公司(Quzhou Communications Investment Group Co., Ltd.，简称“衢州交投”，惠誉：BBB- 稳定，中诚信亚太：BBBg 稳定)发行Reg S、以美元计价的绿色债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：衢州市交通投资集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，中诚信亚太：BBBg 稳定
预期发行评级：BBB-/BBBg(惠誉/中诚信亚太)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：2亿美元
发行期限：3年期
初始指导价：2.9%区域
最终指导价：2.5%
息票率：2.5%
收益率：2.5%
发行价格：100
起息日：2022年1月25日
到期日：2025年1月25日
控制权变更：101%
其他条款：香港和澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办：中达证券(B&D)、中信银行国际和农银国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、上银国际、中国银行、华侨银行、兴业银行香港分行、交银国际、招商永隆银行、工银国际、海通国际、招银国际、华泰国际、浦银国际、浙商银行香港分行、中信建投国际
独家评级顾问：中信银行国际
独家绿色结构顾问：中金公司
ISIN：XS2434390865
