久期财经讯,青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司(QINGDAO JIMO DISTRICT URBAN TOURISM DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.,简称“青岛即墨旅投”,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押有担保债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD
担保人:青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
担保人评级:惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级: BBB-(惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模:1.65亿美元
期限:3年期
初始指导价:3.2%区域
最终指导价:2.90%
息票率:2.90%
收益率:2.90%
发行价格:100
交割日:2021年12月14日(T+3)
到期日:2024年12月14日
资金用途:为开发集团项目进行融资,并补充集团的营运资本
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行