久期财经讯,银城国际控股有限公司(Yincheng International Holding Co., Ltd. 简称:“银城国际控股”,01902.HK,穆迪:B2 负面,联合国际:B+ 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率的美元高级无抵押票据。(FPG)
条款如下:
发行人:银城国际控股有限公司
附属担保人:在中国境外成立的若干受限子公司
发行人评级:穆迪:B2 负面,联合国际:B+ 稳定
预期发行评级:B+(联合国际)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押票据
发行规模:美元基准规模
期限:364天期
最终指导价:13.75%
交割日:2021年9月21日(T+3)
到期日:2022年9月20日
资金用途:为现有债务再融资以及一般公司用途
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;纽约法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行