久期财经讯,绿地香港控股有限公司(Greenland Hong Kong Holdings Limited,简称“绿地香港”,00337.HK,穆迪:Ba2 稳定,标普:BB- 稳定)发行Reg S、364天期的固定利率、高级无抵押美元票据。(PRICED)
条款如下:
发行人:绿地香港控股有限公司
发行人评级:穆迪:Ba2 稳定,标普:BB- 稳定
STATUS:固定利率、高级无抵押票据
发行规则:Reg S
规模:1.5亿美元
期限:364天期
初始指导价:9.75%区域
最终指导价:9.75%
息票率:9.625%
收益率:9.75%
发行价格:99.884
控制权变更回售:100%
可选赎回:全部赎回
交割日:2021年6月4日(T+5)
到期日:2022年6月3日
资金用途:主要用于境外债务再融资
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行