久期财经讯,会德丰地产有限公司(Wheelock and Company Limited,简称:“会德丰”)发行Reg S、5年期、固定利率、高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:Wheelock MTN (BVI) Limited
担保人:会德丰地产有限公司
评级:无评级
发行类型:固定利率、高级无抵押票据
发行类型:Reg S,根据发行人的担保MTN计划发行
发行规模:5亿美元
期限:5年
初始指导价:T5+230bps区域
息票率:2.375%
收益率:2.379%
发行价格:99.981
交割日:2021年1月25日
到期日:2026年1月26日
资金用途:一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法;香港交易所上市
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
控制权变更回售:发生以下事件时以101%回售,i)吴光正先生及其妻子以及相关信托共同作为控制人,不再拥有担保人的控股权益;或(ii)担保人不再是九龙仓集团有限公司(The Wharf (Holdings) Limited,简称“九龙仓集团”,00004.HK)或九龙仓置业地产投资有限公司(Wharf Real Estate Investment Company Limited,简称“九龙仓置业”,01997.HK)的单一最大股东
ISIN:XS2282244560
认购情况:
认购超16亿美元(包括3.4亿美元JLM),来自79个账户。
投资者地域分布:亚洲99.00%,欧洲1.00%;
投资者类型:基金管理公司47.00%,银行32.00%,保险公司16.00%,私人银行/其他5.00%。