久期财经讯,力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited,简称“力高集团”,01622.HK,标普:B 稳定,惠誉:B 正面)发行Reg S、364天、固定利率的高级美元票据。
条款如下:
发行人:力高地产集团有限公司
发行:固定利率的高级票据
附属担保人:若干非中国限制性附属公司
担保:所有初始附属担保人的股本
发行人评级:标普:B 稳定,惠誉:B 正面
预期发行评级:B(惠誉)
发行规则:Reg S
规模:3亿美元
期限:364天
初始指导价:10.125%区域
息票率:8.5%
收益率:9.7%
发行价格:98.885
交割日:2020年8月20日(T+7)
到期日:2021年8月19日
资金用途:若干现有债务的再融资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2216993860
认购情况如下:
总认购订单超24亿美元(包括1.85亿美元的JLM interest),来自166个账户。
投资者地域分布:亚洲96%,欧洲4%。
投资者类型分布:基金71%,私人银行26%,银行3%。