久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 稳定)发行Reg S、363天的高级票据。
条款如下:
发行人:正荣地产集团有限公司
附属担保人:若干非中国限制附属公司
发行人评级:穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 稳定
预期发行评级:B+(惠誉)
Offering:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
发行规模:2.2亿美元
期限:363天
到期日:2022年4月13日
交割日:2021年4月15日(T+5)
初始指导价:6.2%区域
息票率:5.98%
收益率:5.98%
发行价格:100
资金用途:根据发行人的绿色债券框架,对发行人的现有债务进行再融资
绿色债券:根据发行人的绿色债券框架,该债券将作为“绿色债券”发行
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
绿色结构顾问:德意志银行和渣打银行
认购情况:
最终认购8亿美元,来自52个账户。
投资者地域分布:亚洲91.00%,欧洲、中东和非洲9.00%;
投资者类型:基金管理公司/金融机构73.00%,私人银行27.00%。