久期财经讯,深圳高速公路股份有限公司(Shenzhen Expressway Company Limited,简称“深圳高速公路股份”,00548.HK,600548.SH,穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB 负面)发行Reg S、5年期、美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:深圳高速公路股份
发行人评级:穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB 负面
预期发行评级:Baa2/BBB(穆迪/标普)
STATUS:高级无抵押、固定利率
发行规则:Reg S
规模:3亿美元
期限:5年期
初始指导价:T+150bps 区域
最终指导价:T+95bps
息票率:1.75%
收益率:1.832%
发行价格:99.610
交割日:2021年7月8日(T+8)
到期日:2026年7月8日
控制权变更回售:101%
资金用途:偿还债务
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席牵头全球协调人:中银国际(B&D)
ISIN:XS2357032460
认购情况如下:
总认购超66.2亿美元,来自159个账户。
投资者地域分布:亚太地区96.00%,欧洲、中东和非洲4.00%。
投资者类型分布:银行/证券63.00%,资产管理公司/对冲基金/基金管理公司30.00%,保险公司/主权财富基金6.00%,私人银行1.00%。