久期财经讯,青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司(QINGDAO JIMO DISTRICT URBAN TOURISM DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.,简称“青岛即墨旅投”,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押有担保债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD
担保人:青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
担保人评级:惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级: BBB-(惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模:1.1亿美元
期限:3年期
初始指导价:4.5%区域
息票率:4.5%
收益率:4.5%
发行价格:100
交割日:2022年6月9日
到期日:2025年6月9日
资金用途:为开发集团项目进行融资,并补充集团的营运资本
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法