久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:佳兆业集团控股有限公司
附属担保人:在中国境外的若干限制性附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定
预期发行评级:无评级
发行类型:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
发行规模:3亿美元
期限:364天
最终指导价:11%
息票率:10.5%
收益率:11.0%
发行价格:99.540
到期日:2022年9月7日
交割日:2021年9月8日(T+5)
资金用途:为现有债务再融资和一般企业用途
可持续债券:本票据在可持续金融框架下作为 “可持续债券 “发行
其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2381572002
认购情况:
最终认购24亿美元,来自200个账户。
投资者地域分布:亚洲90.00%、欧洲10.00%;
投资者类型:资产管理公司/基金管理公司74.00%、私人银行18.00%、银行/金融机构5.00%、企业3.00%。