久期财经讯,阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.,简称“阳光城”,000671.SZ,穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定,中诚信亚太:BBg 稳定)发行3.25NC2.25、固定利率的高级无抵押美元票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)
母公司担保人:阳光城集团股份有限公司
发行:高级无抵押、固定利率票据
发行规则:Reg S
母公司担保人评级:穆迪:B1 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定,中诚信亚太:BBg 稳定
预期发行评级:B+/BBg(惠誉/中诚信亚太)
规模:2.9亿美元
期限:3.25NC2.25
初始指导价:8.45%区域
最终指导价:8.05%
息票率:7.875%
收益率:8.05%
发行价格:99.523
交割日:2021年6月4日(T+5)
到期日:2024年9月4日
赎回选择:2023年9月4日及以后按照102.500%赎回
资金用途:在绿色金融框架下,为现有的离岸债务进行再融资
绿色债券:票据将在绿色金融框架下作为“绿色债券”发行
其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2347769833
认购情况如下:
总认购超15.5亿美元,来自65个账户。
投资者地域分布:亚洲92.00%,欧洲、中东和非洲8.00%。
投资者类型分布:基金管理公司/资产管理公司93.00%,银行/金融机构5.00%,私人银行2.00%