久期财经讯,江宁经开海外投资有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD.,简称“江宁经开海外投资”)发行Reg S、364天、固定利率高级无抵押美元债券。
条款如下:
发行人:江宁经开海外投资有限公司
维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人:南京江宁经济技术开发总公司(NANJING JIANGNING ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CORPORATION,简称“江宁经开”)
江宁经开评级:惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
Status:固定利率高级无抵押债券
发行规则:Reg S
规模:2亿美元
期限:364天
初始指导价:3.6%区域
息票率:3.15%
收益率:3.15%
发行价格:100
控制权变更:101%
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
资金用途:集团在岸成员的一般公司用途
交割日:2020年10月27日(T+3)
到期日:2021年10月26日
联席全球协调人:中达证券(B&D)、华泰国际
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2245290668
认购情况:
总认购超9.41亿美元(包括3.9亿美元JBR interest),来自51个账户。
投资者地域分布:亚洲99.95%,欧洲0.05%
投资者类型:银行:48.13%,资产管理公司/基金公司:24.29%,证券公司:23.52%,对冲基金:3.83%,私人银行:0.23%