久期财经讯,新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited,简称“新城发展”,01030.HK,穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定)发行Reg S、固定利率、4年期、2.5亿美元的高级票据。
条款如下:
发行人:新城发展控股有限公司
附属担保人:若干非中国限制附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定
预期发行评级:BB(惠誉)
发行规则:Reg S
Status:固定利率、高级票据
规模:2.5亿美元
期限:4年
初始指导价:6.45%区域
最终指导价:6.0-6.1%区域
息票率:6.0%
收益率:6.0%
发行价格:100
资金用途:偿还现有离岸债务
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
交割日:2020年8月12日
到期日:2024年8月12日
ISIN:XS2215175634
认购情况:
总认购超16亿美元(包括1亿美元JLM interest),来自于60个账户。
投资者地域分布:亚太地区95.00%,欧洲、中东及非洲5.00%;
投资者类型:基金管理公司/资产管理公司87.00%,保险公司/企业7.00%,银行/金融机构3.00%,私人银行3.00%。