久期财经讯，建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited，简称“建业地产”，00832.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、4NC2的高级美元票据。
条款如下：
发行人：建业地产股份有限公司
附属担保人：发行人的若干离岸限制附属公司
担保：附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定
预期发行评级：BB-/B1(惠誉/穆迪)
offering：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：4NC2
初始指导价：7.65%区域
最终指导价：7.35% – 7.4%区域
息票率：7.25%
收益率：7.35 %
发行价格：99.659
交割日：2020年8月13日(T+5)
到期日：2024年8月13日
赎回选择：2022年8月13及以后，按照票面利率+二分之一的息票率;2023年8月13日及以后，按照票面利率+四分之一息票率
资金用途：现有一年内到期中长期债务的再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
ISIN：XS2215180550
