久期财经讯,青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd,简称:“胶州湾发展集团”,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、固定利率、以美元计价、高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:青岛胶州湾发展集团有限公司
发行人评级:惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:BBB-(惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押票据
发行规模:3亿美元
期限:3年期
初始指导价:5.3%区域
最终指导价:4.90%
息票率:4.90%
收益率:4.90%
发行价格:100
交割日:2022年6月16日
到期日:2025年6月16日
资金用途:为发行人于2022年6月到期的中长期债券进行再融资
其他条款:港交所、澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行