久期财经讯,无锡惠山高科有限公司(Wuxi Huishan Hi Tech Co., Ltd. ,简称“无锡惠山高科”)发行Reg S、364天期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:HUIKAI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED
担保人1:无锡惠山高科有限公司
担保人2:HUIKAI HONG KONG ECONOMIC DEVELOPMENT CO., LTD.
预期发行评级:无
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:4500万美元
期限:364天
最终指导价:3.8%
息票率:3.8%
收益率:3.8%
发行价格:100
交割日:2021年10月22日(T+4)
到期日:2022年10月21日
资金用途:一般企业用途
控制权变更回售:101%
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行