久期财经讯,金地(集团)股份有限公司(Gemdale Corporation,简称“金地集团”,600383.SH,穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押、固定利率债券。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:金地永隆投资有限公司(Gemdale Ever Prosperity Investment Limited)
担保人:辉煌商务有限公司(Famous Commercial Limited)
维好协议/股权回购承诺函提供人:金地集团
维好协议/股权回购承诺函提供人评级:穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定
担保人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定
预期发行评级:Ba3(穆迪)
证书:HKQAA绿色金融预发行阶段证书
发行规则:Reg S,归属于20亿美元中期票据计划,绿色债券
STATUS:高级无抵押、固定利率
期限:3年期
规模:4.8亿美元
初始指导价:5.6%区域
最终指导价:5%
息票率:4.95%
收益率:5%
发行价格:99.862%
资金用途:根据集团绿色债券框架,对发行人、担保人、维好协议/股权回购承诺函提供人及其子公司作为一个整体(“集团”)在一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用中国香港特区法
交割日:2021年8月12日(T+5)
到期日:2024年8月12日
牵头全球协调人:中金公司(B&D)、上银国际
独家绿色结构顾问:中金公司
ISIN:XS2357443410
认购情况如下:
总认购超15亿美元,来自66个账户。
投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲、中东和非洲 4.00%。
投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司65.00%,银行/金融机构34.00%,民营银行/企业1.00%。