久期财经讯,珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.,简称“珠海华发集团”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:Huafa 2021 I Company Limited
担保人:珠海华发集团有限公司
担保人评级:惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押
发行规则:Reg S
发行规模:2亿美元
期限:3.5年期
初始指导价:3.35%区域
最终指导价:2.95%
息票率:2.95%
收益率:2.95%
发行价格:100
交割日:2021年8月31日(T+3)
到期日:2025年2月28日
资金用途:为现有的离岸债务进行再融资和离岸业务运营
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;中国香港特区法律
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2379456895
认购情况如下:
总认购超20亿美元,来自69个账户。
投资者地域分布:亚洲100.00%。
投资者类型分布:银行/金融机构59.00%,资产管理公司/基金管理公司40.00%,其他/保险1.00%。