久期财经讯，普洛斯中国控股有限公司(GLP China Holdings Limited，简称“普洛斯中国”，标普：BBB 负面)发行Reg S、亿美元、5年期的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：普洛斯中国控股有限公司
发行人评级：标普：BBB 负面
预期MTN计划评级：BBB-(标普)
预期发行评级：BBB-(标普)
status：高级无抵押、固定利率，归属于现有200港元MTN计划下
发行规则：Reg S
发行规模：7亿美元
期限：5年期
指导价:CT5 + 275bps 区域
息票率：2.95%
收益率：3.172%
发行价格：98.981
交割日：2021年3月29日
到期日：2026年3月29日
控制权变更：101%
资金用途：现有债务再融资和一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2314779427
认购情况：
最终认购50亿美元，来自196个账户。
投资者地域分布：亚洲92.00%，欧洲8.00%;
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司76.00%，主权财富基金/公共机构16.00%，银行/金融机构7.00%，私人银行1.00%
