久期财经讯,上坤地产集团有限公司(Sunkwan Properties Group Limited,简称“上坤地产”,06900.HK)发行364天、固定利率、高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:上坤地产集团有限公司
附属担保人:若干境外受限制附属公司
发行规则:Reg S
offering:高级无抵押、固定利率
发行规模:1.85亿美元
期限:364天
交割日:2021年1月22日(T+5)
到期日:2022年1月21日
最终指导价:13.5%
息票率:12.75%
收益率:13.5%
发行价格:99.322
资金用途:发展与收购地产项目、运营资金及一般公司用途
控制权变更:按101%回售
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2157244174