久期财经讯,雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited,简称“雅居乐集团”,03383.HK,穆迪:Ba2 负面,标普:BB 负面)在现有票据AGILE 6.05 10/13/25的基础上增发Reg S、固定利率的高级美元票据。
条款如下:
发行人:雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited,简称:“雅居乐集团”,03383.HK)
担保人:发行人在中国境外的若干限制性附属公司
发行人评级:穆迪:Ba2 负面,标普:BB 负面
担保:子公司担保人的股本
预期发行评级:Ba3(穆迪)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级票据
现有票据:AGILE 6.05 10/13/25,发行规模3亿美元,息票率6.05%,2025年10月13日到期,ISIN: XS2243343204
增发规模:1.83亿美元
息票率:6.05%
初始指导价:6.250%,加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息
最终指导价:5.95%,加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息
收益率:5.95%,加上自2020年10月13日(含)至新发票交割日(不含)的应计利息
发行价格:100.415
可互换性:立即与现有票据互换
资金用途:对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资
交割日:2020年11月13日(T+3)
到期日:2025年10月13日
其他条款:新加坡交易所上市;最小增量/面值20万美元/1000美元;纽约法
认购情况如下:
总认购超8亿美元(包括1.35亿美元JLM interest),来自64个账户。
投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲、中东和非洲4.00%。
投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司67.00%,银行/金融机构21.00%,私人银行/其他12.00%。