久期财经讯,第一太平有限公司(First Pacific Company Limited,简称“第一太平”,00142.HK)发行Reg S、7NC4的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:FPC Resources Limited
担保人:第一太平有限公司
发行:以美元计价的高级无抵押票据
评级:无评级
发行规则:Reg S
规模:3.5亿美元
期限:7NC4
初始指导价:4.75%区域
最终指导价:4.375%
息票率:4.375%
收益率:4.375%
发行价格:100
到期日:2027年9月11日
交割日:2020年9月11日
发行人赎回选择:第四年(2024年9月11日当日或之后)按102.188;第五年(2025年9月11日当日或之后)按101.094;第六年(2026年9月11日当日或之后)按100
资金用途:所得资金将由发行人借予第一太平,第一太平将使用所得资金用于偿还和再融资现有债务(包括债券回购和费用的所有应付金额)
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2223798229
认购情况
最终认购超9亿美元,来自46个账户。
投资者地域分布:亚洲92.00%,欧洲、中东及非洲8.00%;
投资者类型:银行46.00%,资产管理公司/基金管理公司42.00%,私人银行12.00%。