久期财经讯,南丰国际控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited,简称“南丰国际控股”,穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、PNC3的高级永续资本证券。
条款如下:
发行人:Nan Fung Treasury (III) Limited
担保人:南丰国际控股有限公司
担保人评级:穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:Baa3(穆迪)
发行结构:有担保高级永续资本证券
发行规则:Reg S
规模:5亿美元
期限:PNC3
初始指导价:5.40%区域
最终指导价:5%
息票率:5%
收益率:5%
发行价格:100
交割日:2020年9月10日
利息支付:固定利率,没有利率重置或上浮,每半年付息一次,日计数30/360
票息递延:发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延;受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响
赎回选择权:可在2023年9月10日或其后的任何工作日按照票面价格(at par)全部或部分赎回,任何部分赎回后至少有2.5亿美元未偿本金
其他赎回:纳税原因、会计原因、最低未偿金额、控制权变更
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
资金用途:为集团现有的永续证券进行再融资
ISIN:XS2226621840
认购情况
认购超21亿美元,来自于超过120个账户。
投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲3.00%;
投资者类型:基金管理公司43.00%,私人银行33.00%,保险公司22.00%,其他2.00%