久期財經訊,北京控股有限公司(Beijing Enterprises Holdings Limited,簡稱“北京控股”,00392.HK,穆迪:Baa1 穩定,標普:BBB+ 穩定)發行Reg S、5年期的有擔保、非次級、無條件、無抵押歐元綠色債券。
條款如下:
發行人:Talent Yield (Euro) Limited
擔保人:北京控股有限公司
擔保人評級:穆迪:Baa1 穩定,標普:BBB+ 穩定
預期發行評級:Baa1/BBB+(穆迪/標普)
發行類型:固定利率、有擔保、非次級、無條件、無抵押綠色債券
發行規則:Reg S
規模:5億歐元
期限:5年
交割日:2020年9月24日
到期日:2025年9月24日
初始指導價:MS+190bps區域
最終指導價:MS+150bps
息票率:1%
收益率:1.075%
發行價格:99.637
資金用途:根據擔保人的綠色金融框架和適用法律法規,對與合資格綠色資產融資相關的現有離岸債務進行再融資
綠色債券:此類債券是在擔保人的綠色金融框架下以“綠色債券”的形式發行。Vigeo Eiris提供的第二方意見和香港品質保證局根據2018 HKQAA綠色金融認證計畫 提供的預發行階段證書
其他條款:最小面值/增量為10萬歐元/1000歐元;香港交易所上市;英國法; MWC
綠色結構顧問:澳新銀行和法國外貿銀行
清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN:XS2181280335
認購情況:
認購超16億美元(包括13.5億美元JLM interest),來自49個帳戶。
投資者地域分佈:亞洲82.00%,歐洲、中東和非洲18.00%;
投資者類型:銀行/金融機構68.00%,基金管理公司16.00%,保險公司/養老基金9.00%,企業5.00%、私人銀行2.00%。