久期财经讯，禹洲集团控股有限公司(Yuzhou Group Holdings Company Limited，简称“禹洲集团”，01628.HK，穆迪：Ba3 稳定，惠誉：BB- 稳定，联合国际：BB 稳定)发行Reg S、6NC4、3亿美元、固定利率的高级绿色债券。
条款如下：
发行人：禹洲集团控股有限公司
附属担保人：若干非中国限制附属公司
担保：附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，惠誉：BB- 稳定，联合国际：BB 稳定
预期发行评级：B1/BB-(穆迪/惠誉)
OFFERING：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：6NC4
初始指导价：8.350%区域
息票率：7.85%
收益率：7.85%
发行价格：100
交割日：2020年8月12日(T+5)
到期日：2026年8月12日
赎回计划：2024年8月12日以103赎回;2025年以101赎回
资金用途：主要用于对发行人现有的一年内到期的中长期离岸债务进行再融资
绿色债券：该债券在绿色债券框架下以“绿色债券”的形式发行。该公司将拨出相等数额的净收益，为符合绿色债券框架的绿色项目进行融资或再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
ISIN：XS2215399317
认购情况如下：
最终认购超14.5亿美元(包括4.55亿美元的JLM interest)，来自75个账户。
投资者地域分布：亚洲80%，欧洲、中东及非洲20%。
投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司61%，私人银行19%，银行/金融机构13%，公司7%
